3 282 просмотров

При оформлении наследства необходимо учитывать множество нюансов. Один из них – право на обязательную часть имущества. Правило действует при наличии завещания.

Законодатель несколько ограничил свободу волеизъявления наследодателя в отношении социально незащищенных граждан.

При составлении распорядительного документа должны учитывать интересы обязательных наследников, иначе завещание может быть признано недействительным. Рассмотрим порядок расчета обязательной доли в наследстве.

Что значит обязательная доля

Под обязательной долей наследства подразумевает часть собственности, которая полагается определенной категории лиц при наличии завещания вне зависимости от содержания распоряжения.

Закон позволяет граждан при жизни распоряжаться собственностью без каких-либо ограничений. Они могут заключать договора купли-продажи, дарить имущество или завещать собственность на случай своей смерти. Однако, на каждого гражданин возлагается обязанность по содержанию:

• несовершеннолетних детей;
• нетрудоспособных родители;
• супругов;
• бывших супругов.

Законодатель сохранил такие обязательства и на случай смерти собственника. Наследодатель может отписать квартиру или дом кому-то из родственников или завещать собственность постороннему человеку. Например, соседу по даче или коллеге. Завещание также может быть составлено на юридическое лицо или в интересах органов местной власти.

Однако наличие распоряжения подразумевает одновременное устранение от наследства кого-то из претендентов. Среди них могут быть социально незащищенные граждане. Поэтому законодатель предусмотрел положение об обязательной доле для таких наследников. Они наследуют имущество независимо от содержания распорядительного документа (ст.1149 ГК РФ).

Состав обязательных наследников

Перечень претендентов на обязательную долю наследства определяется законом и отличается от состава граждан, которые имеют право на алименты при жизни собственника.

К обязательным наследникам относятся следующие граждане:

Определение нетрудоспособности дается в ФЗ от 15.12.2001 №166-ФЗ. Условия для получения наследства зависят от степени родства с умершим субъектом. Детям покойного гражданина достаточно представить свидетельство о рождении.

Больше всего требований закон выдвигает к иждивенцам наследодателя, которые не являются родственниками (например, бывший супруг).

Иждивенцам необходимо обосновать:

• нетрудоспособность;
• нахождение на содержании;
• совместное проживание с наследодателем более 1 года.

Бремя доказывания лежит на выгодополучателе. Иждивенец может доказать факт нотариусу или в судебном порядке.

Размер обязательной доли

По закону обязательным наследникам полагается минимум ½ доли, которая причитается претендентам по закону. Уменьшение части допускается в особых случаях.

Также допускается отказ в присуждении обязательной доли наследства. Имущественные споры рассматриваются в судебном порядке.

При отказе от выплат наследственного фонда в пользу обязательной доли, суд уменьшает величину наследства до суммы, покрывающей ежемесячную помощь получателю со стороны наследодателя. Полученное наследство должно помочь социально незащищенному лицу сохранить образ жизни, который он вел при жизни покойного собственника.

Оценка наследственного имущества

При оформлении наследства одним из базовых условий является проведение оценки. На ее основании нотариус делает расчеты суммы госпошлины, которую должны заплатить претенденты на имущество.

Одновременно отчет о стоимости активов позволит определить размер доли обязательного наследника в денежном эквиваленте. Заказать проведение оценки можно в частном или государственном учреждении.

Единственное условие – наличие лицензии в отношении конкретного вида имущества (автомобили, недвижимость, ценные бумаги).

Выписку о кадастровой стоимости объекта недвижимости лучше заказывать в территориальном отделении Росреестра. Заполнить заявку на ее проведение можно в онлайн-режиме.

При необходимости можно использовать инвентаризационную оценку собственности. Ее можно заказать в БТИ.

Для других видов имущества проводится оценка в независимых компаниях. Стоимость услуг зависит от вида объекта собственности.

Как рассчитать обязательную долю в наследстве

Для определения обязательной доли, нотариусу необходимо установить следующие составляющие:

• количество наследников по закону, которые могли бы претендовать на наследство в случае отсутствия завещания (дети, родители, официальный супруг, иждивенцы);
• общая стоимость наследственной массы.

Важно!  Обязательная доля не передается по праву представления. Кроме того, случае гибели наследника после открытия наследства, имущество не передается правопреемникам обязательного получателя (ст. 1156 ГК РФ).

Формула расчета обязательной доли в наследстве

Как рассчитать размер обязательной доли имущества?

Необходимо использовать формулу A/B ×1/2:

• где А – количество потенциальных претендентов по закону вместе с обязательным наследником;
• B – стоимость имущества.

Из чего выплачивается обязательная доля

Выплата части наследства происходит из собственности, которая не указана в завещании, но принадлежит наследодателю. Если такое имущество отсутствует, то выделение обязательной доли происходит из завещанной собственности.

Пример. Наследниками покойного Р. являются супруга и малолетний ребенок. Каждому из них полагается по ½ части имущества (2комнатная квартира). Правило о супружеской доле не действует – собственность принадлежала покойному гражданину. При подаче документов нотариусу стало известно о наличии завещания.

Часть собственности (земельный пай) наследодатель отписал родному брату, который занимался сельским хозяйством. Интересы малолетнего ребенка не были учтены в завещании. Потому как на момент его составления малыш еще не родился. Наследники обратились к нотариусу. Супруга приняла долю в квартире. Из нее же ребенку выделили обязательную долю наследства.

Брат унаследовал земельный пай.

Порядок оформления наследства

Каких-либо существенных отличий для обязательных наследников не предусмотрено.

Порядок принятия наследства:

1. Граждане должны обратиться в нотариальную контору.
2. Бумаги подаются по месту жительства наследодателя.
3. Заявить о своих правах нужно в течение 6 месяцев.
4. Отсчет времени начинается со дня смерти гражданина.

Документы для оформления наследства

Обязательному наследнику можно представлять не все документы, так как наследственное дело открывается по заявлению претендента по завещанию.

Пакет документов должен содержать:

• гражданский паспорт обязательного наследника;
• свидетельство о рождении несовершеннолетнего получателя;
• свидетельство о заключении брака (для супруга);
• свидетельство о рождении покойного собственника (для его родителей);
• документы об инвалидности (при наличии);
• решение суда о признании иждивенцем (при наличии);
• выписку из домовой книги (чтобы доказать совместное проживание для иждивенцев, которое не являются родственниками);
• решение суда о взыскании алиментов с покойного (при наличии);
• соглашение о выплате алиментов (при наличии);
• квитанцию об оплате услуг нотариуса.

Госпошлина

Налоговый кодекс предусматривает всего 2 ставки при оформлении наследства. Их размер зависит от степени родства и стоимости активов:

1. Близкие родственники усопшего субъекта платят 0,3%. Сюда входят дети, родители, супруг. Дополнительно к членам семьи относятся братья и сестры покойного гражданина. Предельная сумма налога – 100 000 р.
2. Остальные родственники или выгодополучатели платят 0,6%. Граничная сумма налога для данной категории наследников – 1 000 000 р.

Закон предусматривает возможность полного или частичного освобождения от уплаты госпошлины.

Причины освобождения от выплаты

№ п/пОснования освобождения

1	Несовершеннолетние или недееспособные наследники полностью освобождаются от уплаты налога
2	Инвалиды 1–2 группы получают 50% послабление
3	Лица, которые наследуют депозит полностью освобождаются от госпошлины
4	Иждивенцы, проживающие в покойным не менее 1 года, также не выплачивают пошлину

Расчет суммы сбора производится на основании оценочной стоимости имущества. Однако закон не предусматривает возможность освобождения от выплат за услуги нотариуса. Поэтому обязательные наследники обязаны оплатить пошлину за выдачу свидетельства.

Полагается ли обязательная доля без завещания

Правило об обязательной доле имущество действует только при наличии распорядительного документа. Если наследодатель не оставил после себя завещание, то наследование собственности происходит в рамках закона. Родители, дети, официальный супруг и иждивенцы относятся к 1 линии наследников.

Средства делятся поровну между претендентами. Что касается нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, то такие лица наследуют имущество наравне с остальными претендентами соответствующей очереди (ст.1148 ГК РФ).

Можно ли отказаться от наследства

Закон не обязывает наследников принимать имущество. Они могут отказаться от своих прав на обязательную долю. Однако отказ может быть только абсолютным. То есть без указания конкретного выгодополучателя. Адресный отказ от обязательной доли законом не предусмотрен (ст.1158 ГК РФ).

Отказное имущество делится следующим образом:

• если наследодатель не предусмотрел конкретную долю для обязательного наследника или совсем не учел его интересы, то имущество делится поровну между другими наследниками по завещанию;
• если завещатель указал долю обязательного получателя, то имущество переходит к наследникам по закону.

Подать заявление об отказе от наследства нужно в течение сроков, отведенных для принятия имущества. Отзыв отказного заявления не допускается (ст.1157 ГК РФ).

Отказ в присуждении обязательной доли

Если завещатель не учел интересы обязательного получателя, то он имеет право защитить свои интересы в суде. В большинстве случаев, суд защищает права социально незащищенных категорий граждан.

В крайних случаях, закон предусматривает возможность отказа в присуждении части обязательному наследнику. Подобные споры решаются в суде.

Инициировать слушание дела может наследник по завещанию. Однако необходимо предоставить веские аргументы в обоснование исковых требований. Иначе суд откажет в удовлетворении иска.

Лишение обязательной доли может произойти по причине фактического использования наследником по завещанию спорного имущества при жизни наследодателя. Тогда как претендент на обязательную часть не имел отношения к собственности. Однако суд будет учитывать не только данный факт, но и имущественное положение граждан.

Может ли обязательный наследник лишиться своей части по другим основаниям? Да. Если выгодополучатель или его родитель будет признан недостойным наследником, то он устраняется от наследования имущества наследодателя (ст.1117 ГК РФ).

Смерть обязательного наследника

Смерть потенциального наследника является основанием для перехода имущественных прав к его потокам. Например, если умер сын наследодателя, то к наследованию призываются внуки.

Они принимают имущество в порядке представления своего родителя. Однако данный принцип не действует в отношении обязательной доли.

Право на получения наследства носит индивидуальный характер и не передается по наследству. Поэтому если обязательный наследник умрет до момента фактического принятия собственности, то имущество не переходит к его потомкам. Принятое же имущество наследуется в общем порядке.

Порядок оформления наследства определяется законом. Размер обязательной доли в наследстве составляет ½ часть доли, которая полагается претенденту по закону.

Однако, чтобы рассчитать конкретную величину необходимо определить количество выгодополучателей, включая обязательного претендента и состав наследства. Уменьшение или отказ в присуждении доли происходит в исключительных случаях. Подобные вопросы решаются в суде.

Чтобы разобраться в обстоятельствах дела необходимо обратиться к профильному юристу. Такая возможность есть на нашем портале. Заявку на обратный звонок можно сделать черед специальную форму. Консультации предоставляются бесплатно.

При необходимости вы можете договориться с юристом о подготовке необходимых документов или представлении интересов в суде. Например, если требуется подать иск об отказе в присуждении доли наследства.

• В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
• Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Сохраните ссылку или поделитесь с друзьями

Обязательная доля при наследовании имущества

В российском законодательстве, как и многих других стран, действует приоритет воли умершего лица, желающего оставить свое имущество конкретным людям, которых он выбрал в качестве своих наследников. Это выражается составлением прижизненного распоряжения. Однако часть наследства по закону должны получить лица, имеющие право на обязательную долю, даже при наличии завещания.

Какую цель имеет выделение обязательной доли

Условие о том, что часть наследства должна при любых условиях достаться ближайшим родственникам умершего лица, существовало еще в римском праве и называлось «вопреки завещанию». Действующий закон (ст.

1149 ГК РФ) четко определяет круг лиц, обладающих особыми правами при наследовании имущества завещателя.

К ним относятся нетрудоспособные родственники и иждивенцы умершего лица, которых он обеспечивал при жизни, либо обязан был это делать согласно положениям Семейного кодекса.

Забота о перечисленных категориях лиц ложится на плечи государства, если они остаются без средств к существованию. Считая это несправедливым, законодатель ввел в закон положение об обязательной доле наследства. Нетрудоспособные члены семьи умершего и его иждивенцы получают ограниченную часть его имущества, так, чтобы это не ущемляло права основных наследников по завещанию.

Кто вправе претендовать на обязательную долю

• Несовершеннолетние дети умершего лица, равно, еще не родившиеся на день его смерти, а также инвалиды, независимо от их возраста. Не имеет значения, работают они или учатся, и степень их материального обеспечения. Внебрачные дети имеют одинаковые права с законнорожденными. Однако если завещатель не записан отцом в свидетельстве о рождении, факт отцовства устанавливается судом.  
• Родители умершего и его вдова (вдовец), достигшие общеустановленного возраста: ж — 55 лет, м — 60 лет (не считаются те, кто стал пенсионером раньше, по льготному списку). Также перечисленные лица относятся к категории обязательных наследников, если имеют инвалидность.  
• Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которых он содержал при жизни за свой счет. Они делятся на две категории.
• Входящие в круг наследников любой очереди, даже не призываемой к наследству, например, брат, сестра (2 очередь). Для них не требуется условие совместного проживания с завещателем.
• Посторонние лица (не родственники). Они могут получить обязательную долю  наследства при завещании только при условии, что проживали с умершим лицом в одном жилом помещении.  

Факт иждивения нужно доказать документами, нередко для этого приходится обращаться в суд (если нотариусу будет недостаточно имеющихся доказательств). Для этого представляются справки об оплате учебы, чеки о перечислении средств, покупке вещей, лекарств, свидетельские показания.

Как производится расчет обязательной доли

Согласно закону, перечисленным выше обязательным наследникам достается не менее ½ той доли наследственного имущества, которая полагалась бы им при наследовании по закону. Следовательно, чтобы рассчитать ее стоимость, нотариус определяет полный круг законных наследников, несмотря на наличие завещания.

Обязательная часть наследства выделяется сначала из незавещанного имущества умершего лица. Если такого не имеется, то она будет выделена из завещанной другим наследникам собственности, даже если это ущемляет их права.

Пример. Делится наследство по завещанию умершей гражданки А., на обязательную долю претендуют пенсионер Б. (супруг) и семнадцатилетняя племянница (дочь сестры).

В перечень имущества входит квартира, завещанная дочери, земельный участок и дом, оставленные сыну, и 500 тыс. руб. с банковского вклада, завещанные племяннице. Кроме того, в собственности завещательницы был гараж, а также денежные средства на счетах.

Все имущество принадлежало ей лично, кроме квартиры, приобретенной в период брака с Б.

1. Определяется полная стоимость наследственной собственности: 16,5 млн руб. (квартира — 8 млн руб., дом и земля — 4 млн руб., гараж —2,5 млн руб., банковский вклад — 2 млн руб.). В том числе стоимость незавещанной части составляет 4 млн руб.

2. Если бы наследование происходило по закону, без завещания, наследниками стали бы вдовец, двое детей (1 очередь) и племянница (иждивенец).

   Каждому из них досталось бы по 1/4 части имущества, при этом супруг изначально выделил свою супружескую половину квартиры, и в наследственную массу вошла лишь ее оставшаяся часть.

   Таким образом, каждый наследник получил бы имущество стоимостью: 12 500 000 / 4 = 3 125 000 руб.

*Племянница, которую содержала умершая тетя, входит в круг наследников, поскольку обязательная доля при наследовании по закону нетрудоспособным иждивенцам выделяется на равных основаниях с участниками призываемой очереди (ст. 1148 ГК РФ).

1. В данном случае, каждому из 2-х обязательных наследников причитается 1 562 500 руб. (половина от доли по закону). Стоимость незавещанного имущества — 4 млн рублей. Однако, согласно п. 3 ст.

   1149 ГК РФ, в обязательную долю наследства при наличии завещания засчитывается все имущество, полученное наследником по любому другому основанию. Поскольку племяннице уже было завещано 500 тыс. руб., размер положенной ей суммы составляет 1 062 500 руб.

   Таким образом, всего на обязательные доли требуется 2 625 000 рублей.

Эта сумма вычитается из стоимости незавещанного имущества, и остается еще 1 375 000 руб, которые разделяются между 2 наследниками по закону (дочь и сын получают по 687 500 000 руб.). Супруг и племянница получают оставшиеся 1,5 млн банковского вклада и часть в праве собственности на гараж пропорциональную сумме, недостающей до размера их долей.

Больше размера обязательной доли наследства при наличии завещания, нетрудоспособные претенденты получить не могут. Выразить свое желание принять наследство они должны подачей письменного заявления нотариусу в установленный законом срок — 6 месяцев с момента смерти наследодателя.

Если обязательные наследники не обратятся в нотариальную контору, то их как бы и не существует. Также они вправе официально отказаться от обязательной доли, написав соответствующее заявление нотариусу. Тогда просто увеличится доля других правопреемников. Отказаться от своих прав такие наследники могут только безусловно, а не в пользу другого лица.

Уменьшение размера обязательной доли

В отдельных случаях размер имущества, выделяемый обязательному наследнику, может быть уменьшен либо не выделяется вовсе (п.4 ст. 1149 ГК РФ). Это возможно только по суду и, как правило, с требованием обращаются наследники, права которых ущемляет выделение обязательной доли. Основанием к этому обычно выступают следующие обстоятельства.

• Лицо, требующее обязательную долю наследства при завещании, в этом имуществе не нуждается, тогда как наследник использовал его при жизни завещателя и продолжает использовать после его смерти.  

Пример. Сыну наследодателя был завещан приусадебный участок, на котором он выращивал овощи для продажи и реализовывал их как индивидуальный предприниматель.

Престарелая мать умершего гражданина (бабушка наследника), проживающая в своей квартире, не собирающаяся менять место жительства, заявила свои права на обязательную долю наследства. Большая часть причитающейся суммы была выплачена ей в виде денежных средств со счета умершего, однако их не хватило, и она приобрела 1/10 в праве собственности на земельный участок.

Наследник обратился в суд с требованием уменьшить размер обязательной доли на часть, приходящейся ей недвижимости. С учетом всех обстоятельств, суд решил дело в пользу наследника по завещанию.

• Размер обязательной доли в собственности очень незначительный, тогда как это существенно ограничивает возможность наследника пользоваться и владеть жилым помещением.

Например, даже если обязательная часть составляет всего 1/20 квартиры, и получившее ее лицо имеет собственное жилье. Наследник по завещанию не может продать помещение, потому что сделка может быть заблокирована другим собственником, или он может потребовать за свое согласие несоразмерную компенсацию.

В этом случае правопреемник по завещанию может мотивировать свое требование тем, что обязательный наследник злоупотребляет своим правом, ущемляя права лица, получившего имущество по завещанию.

На практике часто возникают спорные ситуации по вопросам наследства, особенно если они связаны с участием несовершеннолетних наследников. Отказаться от обязательной доли их законные представители могут только с разрешения органов опеки, которое потребует нотариус, ведущий наследственное дело.

Кто может быть лишен обязательной доли

По общему правилу, имущество наследодателя не могут получить лица, признанные недостойными наследниками. К ним относятся те, кто:

• совершил противоправные действия против умершего лица или других наследников;
• злостно уклонялся от установленной законом обязанности по содержанию наследодателя;
• был лишен родительских прав в отношении умершего лица.

Если нотариусу представлены подтверждающие этот факт документы, он исключает претендента из числа наследников. Как правило, это приговор или решение суда. В то же время, если наследодатель знал об их наличии, и уже после этого завещал такому лицу свое имущество, его воля должна быть исполнена.

Выделяется ли обязательная доля при наследовании по закону

Нетрудоспособные члены семьи, а также иждивенцы наследодателя, могут претендовать на выделение обязательной части наследства, когда процедура наследования совершается по закону (без завещания). Только порядок выделения доли здесь будет иным, и более выгодным для наследника.

Разница в том, что большинство лиц, входящих в круг обязательных наследников, одновременно являются членами 1-й очереди наследования вне каких-либо условий: супруг, родители, дети. Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они также включаются в призываемую очередь наравне с другими правопреемниками, и получат равную со всеми долю наследства.

При этом сохраняется необходимость доказать факт иждивения документами, и условие совместного проживания с умершим наследодателем, если иждивенец не относится к числу родственников. Добавим, что при отсутствии наследников всех 7-и очередей, такие лица по закону получают наследство полностью.

Порядок оформления обязательной доли у нотариуса

Как и все другие наследники, лица, желающие получить обязательную долю наследства при наличии завещания или без него, должны обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя.

Сделать это нужно в течение 6 месяцев после его смерти, иначе свои права придется доказывать через суд. Если окажется, что наследственное дело уже открыто в другой нотариальной конторе, заявителя направят по нужному адресу.

Процедура оформления состоит из нескольких этапов.

• Подача заявления о принятии обязательной доли наследства.
• Представление документов, подтверждающих право на нее: пенсионное удостоверение, справка об инвалидности, с места жительства, квитанции о переводе денег, оплате наследодателем расходов иждивенца и другие, в зависимости от обстоятельств.
• Оплата госпошлины и технических услуг нотариуса за оформление документов.  

• Получение свидетельства о праве на наследство — выдаются по истечении 6 месяцев после открытия дела.
• При необходимости заключение между наследниками договора о разделе наследства и выплате денежной компенсации.
• Регистрация полученной недвижимости в органе Росреестра, а также иного имущества требующего внесения в государственные реестры (предприятие, транспорт, оружие, патенты).  

Оформление обязательной доли наследства по завещанию или по закону пенсионер, инвалид может доверить любому другому лицу по нотариальной доверенности. От имени несовершеннолетних наследников выступают их законные представители (родители, опекуны, социальное учреждение).

В нашей нотариальной конторе вы всегда можете получить консультацию по вопросам выделения и принятия обязательной доли наследства, подать заявление и другие необходимые документы. Мы работаем ежедневно, включая выходные и праздничные дни. На прием можно записаться по телефону, на сайте или просто подойти в рабочее время.

Вам может быть интересно:

Как рассчитать обязательную долю в наследстве по закону, по завещанию

Главная » Наследство » Расчет обязательной доли в наследстве

6 873 просмотров

Существование обязательной доли — едва ли не единственное законное ограничение свободы завещания. Благодаря утверждению ст.

1149 Гражданского кодекса РФ реализуется социальная справедливость — наиболее незащищенные в этом плане граждане получают надежную правовую гарантию того, что после смерти кормильца они не останутся без гроша.

Но в тоже время не редки случаи, когда такие граждане, оформляя наследство, получают гораздо меньше, чем могли бы. Все дело в незнании принципов расчета и раздела обязательной доли наследства и неумении использовать полученную информацию на практике.

Правообладатели обязательной доли

Правом получения обязательной доли законодательство наделяет нетрудоспособных близких наследодателя, а именно:

• детей младше 18 лет;
• родителей;
• совершеннолетних детей;
• супруга;
• иждивенцев.

Усыновленные дети, как и усыновители, имеют равные права с родными детьми и родителями завещателя.

При этом отец и мать, лишенные родительских прав по отношению к наследодателю, не могут претендовать на его имущество.

Дети, наоборот, в обязательном порядке получают часть собственности такого родителя после его смерти, но только, если не были усыновлены другими гражданами до открытия наследства.

Более развернуто значение нетрудоспособности раскрывает Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9. Согласно п. 31, к ним кроме несовершеннолетних могут быть отнесены:

• лица, которые вправе рассчитывать на начисление трудовой пенсии по старости* (даже, если не получают ее);
• инвалиды I, II и III групп.

* — не касается граждан, имеющих право на досрочное получение пенсии.

Перечисленные лица имеют право на имущество родственника, если их нетрудоспособность действовала на момент открытия наследства, то есть:

• 18 лет исполняется в день смерти родителя или позже;
• возраст, с которого полагается пенсия по старости, достигается раньше открытия наследства;
• дата установления инвалидности совпадает с днем смерти наследодателя либо предшествует ему (в последнем случае важен срок — если он ограничен, то дата его окончания должна приходиться на день открытия наследства либо позже него).

Что касается иждивенцев, условия их включения в число наследников зависят от того, приходились они родственниками покойному или нет.

Если без завещания они могли бы претендовать на наследство кормильца (входят в одну из очередей преемников по закону), достаточным основанием будет являться то, что наследодатель хотя бы в течение одного года оказывал им систематическую материальную помощь. Причем получаемые от него средства должны были составлять большую часть дохода нетрудоспособного родственника.

Но не только родственники могут рассчитывать на получение обязательной части наследства.

Для иждивенцев, которые кроме финансовой поддержки еще и проживали вместе с наследодателем не менее года, факт установленной кровной или супружеской связи не имеет значения.

Это единственное основание, по которому без отдельных указаний завещателя могут наследовать его гражданская жена, не признанные официально дети или другие люди, не входящие ни в одну из законных очередей наследования.

Размер обязательной доли

Озадачиваться расчетом и выделением обязательной части из наследственной массы имеет смысл только тогда, когда ее правообладатель по завещанию не получает ничего либо получает меньше установленного минимума. А размер минимума, согласно ст. 1149 ГК РФ, составляет половину от имущества, которое причиталось бы им по закону.

Но, если завещание было оформлено до 01.03.2002 г., величина обязательной доли для нетрудоспособных родственников будет выше — две трети от наследственной доли по закону.

Оценка наследственного имущества

Расчет обязательной части наследства начинается с общей оценки наследственной массы. Для ее проведения привлекаются независимые оценщики либо используются уже существующие данные из Росреестра.

В первом случае результатом проведения процедуры становится вычисление рыночной стоимости, что актуально для оценки всех видов имущества.

Во втором — получение выписки о кадастровой стоимости, которая раз в 2–5 лет вносится в реестр после массовой переоценки объектов недвижимости.

Оценка не нужна, если все имущество умершего заключалось в одном объекте или в материальных активах, цена которых очевидна и так. Один, даже неделимый, объект проще будет условно разделить на доли, например, 1/3 квартиры, машины или земельного участка, и уже при продаже наследственного имущества выделить свою часть от полученной прибыли.

Выбор между базой данных Росреестра и услугами профессиональных оценщиков стоит только у наследополучателей недвижимого имущества. Но даже им одной выпиской о кадастровой стоимости дома или земельного участка не обойтись.

Дело в том, что для комплексной оценки наследственного имущества нужно учитывать и стоимость предметов обихода — мебели, бытовой техники, ценностей и других личных вещей покойного. А определить их цену смогут только оценщики.

В оценочный отчет должно быть включено все имущество наследодателя — в результате стоимость наследства и, соответственно, величина обязательной доли будет выше.

Обязательная доля в наследстве при завещании

Наследование по закону выделяет категорию граждан, которые в определенных ситуациях получают часть имущественной массы, независимо от воли наследодателя. Что значит обязательная доля в наследстве, кому она полагается, подробно расскажет банковский сервис Бробанк.ру.

Раскрытие понятия обязательной доли в наследстве

Под данным термином понимается доля наследственного имущества, которая полагается определенному кругу лиц в случае, если имеет место завещание. При этом наличие завещания — обязательное условие.

Обязательная доля в наследстве является чем-то вроде ограничения в отношении наследодателя в праве распоряжения своим имуществом. Ограничение накладывается с целью соблюдения интересов не защищенной категории лиц. То есть, при наличии завещания, в котором не указана определенная группа лиц, их интересы защищает закон.

Если завещания нет, наследование по закону производится в порядке очередности в соответствии со ст. 1141 ГК РФ. Лица, имеющие право на получение обязательной доли, в данном случае получают наследство наравне с той очередью, которая призывается к наследованию.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Законодательство защищает лиц, которые находятся в беспомощном положении, и без доли в наследстве не смогут себе самостоятельно обеспечить достойный уровень жизни. Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на получение подобных преференций, указан в ст. 1149 ГК РФ. В их числе:

• Несовершеннолетние дети умершего гражданина.
• Нетрудоспособные дети, супруг, родители.
• Нетрудоспособные усыновленные дети, а также усыновители умершего гражданина.

К указанным лицам законодательство добавляет и две категории иждивенцев (ст. 1148 ГК РФ). В первую категорию включены наследники по закону, который находились на иждивении умершего не менее одного года на день его смерти. При этом нет разницы, проживали наследодатель с иждивенцем или нет.

Вторая категория — лица, не являющиеся наследниками по закону, но находящиеся на иждивении умершего гражданина не менее одного года на момент смерти, и проживающие совместно с ним. Срок совместного проживания идентичен длительности нахождения наследника на иждивении — один год.

Все перечисленные лица наследуют часть наследственной массы, а также долю завещанного и не завещанного имущества, если причитающаяся им часть меньше половины той, которую они получили бы при наследовании по закону.

Наследники этой категории выполняют обязанности наравне со всеми остальными наследниками: несут расходы на погребение умершего, а также отвечают по его долговым обязательствам — непогашенным кредитам, не исполненным договорам, и прочее.

В этой части действуют общие правила для всех граждан (ст. 1174, 1175 ГК РФ).

Размер обязательной доли в наследстве

При отсутствии завещания наследственная масса делится между наследниками по закону в равных долях в порядке очередности. Наследники одной очереди получают наследство в одинаковом количестве, за исключением тех, кто призывается к наследованию в порядке представления. Завещание нарушает подобный баланс — наследодатель решает самостоятельно, какую долю имущества получит каждый наследник.

Размер обязательной доли не должен быть меньше половины того объема имущества, который полагался бы лицу при наследовании по закону. Чтобы определить размер обязательной доли, необходимо учитывать всех наследников, в том числе и тех, кто наследует по праву представления. Пример расчета:

1. Мать завещает квартиру одному сыну, оставив второго (нетрудоспособного) без наследства.
2. Родственников у семьи нет, соответственно при наследовании по закону (без завещания) обоим сыновьям досталось бы по ½ доли в квартире.
3. При наличии завещания нетрудоспособный сын имеет право на обязательную долю — не менее половины той, которая причитается при наследовании по закону.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании осуществляется по описанному примеру: изначально имущество делится на всех наследников, затем от одной отдельной части высчитывается половина. Половина доли наследства по закону — это обязательная доля. Из приведенного примера следует, что нетрудоспособный наследник получит а наследство ¼ долю в квартире матери.

Каким образом из общего имущества выделяется обязательная доля

При расчете доли суммируется стоимость всего завещанного и незавещанного имущества, включая предметы домашней обстановки. Как правило, обязательную долю выделяют из незавещанной части наследственного имущества.

То есть, если наследнику положена ¼ квартиры, но помимо завещанной квартиры осталась, к примеру, автомашина, то в качестве обязательной доли используется транспортное средство.

Важно, чтобы доля в квартире и стоимость автомашины были соразмерны в денежном эквиваленте.

На незавещанного имущества не хватает для выделения обязательной доли, то она выделяется из части завещанного имущества. При этом право на обязательную долю может быть оспорено другими наследниками через суд: она уменьшается, либо полностью исключается. Ее увеличение — не допускается.

Как оспаривается право на обязательную долю в наследстве

Подобное ограничение в отношение наследодателя в большинстве случаев становится причиной разногласий между наследниками.

Лица, указанные в завещании, через суд могут уменьшить размер обязательной доли или полностью лишить человека наследства.

Учитывая, что речь идет о нетрудоспособных гражданах, добиться положительного решения на суде весьма непросто: на практике суды крайне редко принимают сторону истца по такой категории дел.

Лишение права на получение обязательной доли в наследстве, а также уменьшение размера этой самой доли возможны только в отдельных случаях. В соответствии со ст. 1149 ГК РФ, такими случаями признаются следующие:

• Наследник по завещанию пользовался имуществом до смерти наследодателя, а наследник с обязательной долей не пользовался — выделение доли приведет к невозможности дальнейшего пользования для проживания наследником по завещанию.
• Наследник по завещанию использовал имущество в качестве основного или единственного источника получения средств к существованию — при выделении доли наследник по завещанию теряет возможность зарабатывать себе на жизнь.

В первом случае: реализация положений об обязательной доле может привести к тому, что наследник по завещанию окажется на улице, так как жилье, включенное в наследственную массу для него единственное пригодное для проживания. Если у нетрудоспособного гражданина есть жилье, то суд может лишить его права на получение наследства в обязательном порядке.

Во втором случае речь идет об имуществе, при помощи которого наследник по завещанию зарабатывает себе на жизнь — орудие труда, магазин, творческая мастерская. Разделение данного имущества приведет к невозможности его дальнейшего использования.

Важное условие: один наследник пользовался имуществом, другой — нет. При рассмотрении подобных вопросов, суды учитывают имущественное положение наследников, имеющих право на обязательную долю. Это нетрудоспособные граждане, ущемление прав которых допускается в самых крайних случаях.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Законодательство не обязывает лицо получать наследство в обязательном порядке. В случае с обязательной долей все сугубо добровольно: человек сам решает, принимать или не принимать ему наследство. Право на отказ закреплено в ст. 1157 ГК РФ.

Отказаться от обязательной доли в пользу другого наследника — нельзя. Также наследник не сможет отказаться и от части причитающейся ему доли. Часть наследственного имущества принимается к наследованию или не принимается. Вследствие непринятия доли наследников по завещанию возрастут: каждый их получит одинаковую часть «отказного» наследственного имущества.

Лица отказываются от наследства, когда речь заходит о возможных требованиях со стороны кредиторов наследодателя. В соответствии со ст. 1175 ГК РФ, все наследники, получившие имущество в наследство, отвечают по долгам наследодателя. Наследники, имеющие право на обязательную долю — не исключение.

Нетрудоспособность лица, получившего долю в наследстве, не освобождает его от выполнения требований кредиторов. Поэтому в определенных случаях граждане отказываются от принятия наследства.

Об авторе

Ирина Русанова — высшее образование в Международном Восточно-Европейском Университете по направлению «Банковское дело». С отличием окончила Российский экономический институт имени Г.В. Плеханова по профилю «Финансы и кредит».

Десятилетний опыт работы в ведущих банках России: Альфа-Банк, Ренессанс Кредит, Хоум Кредит Банк, Дельта Кредит, АТБ, Связной (закрылся). Является аналитиком и экспертом сервиса Бробанк по банковской деятельности и финансовой стабильности.

rusanova@brobank.ru

Эта статья полезная? Помогите нам узнать насколько эта статья помогла вам. Если чего-то не хватает или информация не точная, пожалуйста, сообщите об этом ниже в х или напишите нам на почту admin@brobank.ru.